全球主要产金国的金矿资源及其勘探开发情况

知自然

作者

全球金矿资源分布特征、勘查开发格局及展望

陈喜峰

中国地质调查局发展研究中心

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第一作者：陈喜峰，博士，正高级工程师，主要从事矿床学与矿产资源战略研究。

导读：

我国是全球最大的黄金消费国（2023年消费黄金1089.69吨），但国内黄金产量仅为消费量的1/3，供应明显无法满足需求，2023年的对外依存度高达65.57%。走出去开发利用境外金矿资源，对保障国家经济安全和金融安全至关重要。

研究发现：全球90%以上的金储量集中在澳大利亚、俄罗斯、南非等18个国家(见文中表1)；北美洲和加拿大是全球大型及超大型金矿床数量最多的地区；全球大部分金查明储量和大型及超大型金矿床主要分布于显生宙造山带和前寒武纪地块中。全球金矿勘查热点国家集中在北美洲和南美洲；大型矿业公司和金矿资源大国是投资主体；亚洲、中国、南非和俄罗斯是全球金矿勘查开发程度相对较高的地区和国家；全球70%的黄金年产量集中在中国、澳大利亚、俄罗斯、加拿大等12个国家。

研究表明：全球黄金需求依然强劲，中国和印度领跑全球，美洲和南部非洲是全球黄金净出口地，亚洲和欧洲则是全球黄金净进口地；全球金矿矿业并购活跃，但高度集中于澳大利亚和加拿大两国。研究认为，全球金矿勘查的找矿潜力和开发潜力巨大，预测黄金产量与需求量将持续上升，中国将继续是世界上最大的黄金消费国。

本文研究成果提供了全球金矿资源分布特征和勘查开发格局的重要信息，对布局境外优质金矿资源的勘查开发和矿业投资等具有重要意义。

基金项目：中国地质调查局项目“战略性矿产资源政策与投资环境评价”资助（编号：DD20211404）

说明：参考文献以原文为准，本推文未作详细标注。

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0 引言

1 全球金矿资源分布特征

1.1 储量分布特征

1.2 大型-超大型金矿床分布特征

1.3 金矿主要成矿大地构造环境和成矿区（带）分布特征

1.4 成矿时代时空分布特征

1.5 主要矿床类型及其时空分布特征

1.6 勘查开发程度分布特征

2 勘查开发格局

2.1 勘查投资呈“引领全球固体矿产勘查投资走势，大型矿业公司、金矿资源大国买单”格局

2.2 近十年勘查新发现大型金矿床主要分布在非洲

2.3 勘查热点国家集中于北美洲和南美洲

2.4 全球金矿勘查净增量主要来自11个国家

2.5 黄金生产呈“12个黄金生产大国贡献70%产量”格局

2.6 前十大金矿公司贡献了全球近33%的黄金产量

2.7 近十年黄金年产量增加10t以上的矿山仅20座

2.8 黄金贸易呈“美洲和南部非洲出，亚洲和欧洲进”格局

2.9 黄金消费呈“需求仍强劲，中国和印度领跑全球”格局

2.10 矿业并购呈“并购活跃，但高度集中于澳大利亚、加拿大两国”格局

3 全球金矿产业发展趋势展望

3.1 全球金矿勘查找矿潜力巨大

3.2 全球黄金需求仍将保持强劲

3.3 中国作为全球最大黄金消费国的地位仍将延续

4 对策与建议

4.1 加强国内金矿资源的勘查与评价

4.2 加强黄金的战略储备

4.3 统筹实施金矿资源全球配置战略布局

4.4 多元化黄金进口源，保障安全供应

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0 引言

黄金作为人们生活中最为常见的贵金属，是具有商品、金融、货币和避险等多种属性的重要战略性矿产之一，用途涉及投资、工业应用、首饰制作和文化象征等多个领域。近年来，随着战略性新兴产业和高科技产业的快速蓬勃发展，金在新能源、新材料、新技术领域的应用显得愈发重要和广泛。更重要的是，金矿是保障国家安全的重要战略储备矿产资源之一。我国是全球最大的黄金生产国和消费国，黄金年度消费量基本为产量的3倍，国内供应明显不能满足需求，对外依存度较高，2023年为65.57%，且黄金产量呈下降趋势，需求量呈增长趋势，安全供应存在隐患。全球金矿资源丰富、分布广泛，但查明储量分布不均衡，如何开发利用境外金矿资源，保障国家经济安全和金融安全至关重要。开展全球金矿资源分布特征和勘查开发格局研究，对布局境外优质金矿资源勘查开发和矿业投资等具有重要意义。

1 全球金矿资源分布特征

1.1 储量分布特征

截至2023年末，全球金储量5.90万t，分布广泛，全球绝大部分国家都赋存金矿资源，但金储量分布不均衡。

从大洲看，大洋洲金储量最丰富，达到1.31万t，约占全球的22.20%；其次为欧洲，约占全球的18.81%，主要分布在俄罗斯；再次为非洲，约占全球的16.31%；南美洲和北美洲分别约占全球的11.42%和11.36%。

从国别看，全球金储量主要分布于18个国家，即澳大利亚、俄罗斯、南非、美国、中国、印度尼西亚、布基纳法索、巴西、加拿大、秘鲁、智利、乌兹别克斯坦、墨西哥、巴布亚新几内亚、加纳、哈萨克斯坦、马里、坦桑尼亚，合计占全球的94.32%，其中，前8个国家的金储量占全球的70.33%，有16个国家的金储量超过1000t。澳大利亚、俄罗斯和南非是全球金储量最丰富的三个国家，分别为1.20万t、1.11万t和5000t，分别占全球的20.34%、18.81%和8.47%（表1）。除上述国家外，非洲的津巴布韦、刚果（金）、塞内加尔、埃及，亚洲的吉尔吉斯斯坦、蒙古国、菲律宾、土耳其和南美洲的阿根廷等国家的金储量在全球也占有一定的地位。

表1 2023年全球主要国家（地区）金储量

表2 2023年全球各大洲金矿勘查开发程度对比

从国别看，在全球15个主要金矿勘查开发国家中，中国、南非、俄罗斯的勘查开发程度最高，处于生产阶段的项目分别占47.61%、41.38%和33.81%；加拿大、阿根廷、哥伦比亚、布基纳法索、美国等的勘查开发程度总体较低，处于草根勘查和勘查等前期阶段的项目占比在70%以上；澳大利亚、墨西哥、巴西、智利、秘鲁等国家处于草根勘查和勘查等前期阶段的项目占比也在60%以上，表明全球大部分金矿资源国找矿增储的潜力较大（表3）。

表3 2023年全球主要国家金矿勘查开发程度

2 勘查开发格局

2.1 勘查投资呈“引领全球固体矿产勘查投资走势，大型矿业公司、金矿资源大国买单”格局

从勘查投资走势看，2014—2023年，全球金矿年度勘查投资在33.20亿～70.10亿美元间幅动，总体呈振荡式增长趋势；在全球固体矿产年度勘查投资总额中的占比也呈增长趋势，处于42.58%～55.38%之间，尤其是近几年占比均在50%以上（图1），是全球固体矿产勘查投资最多的矿种，其勘查投资走势在一定程度上引领了全球固体矿产勘查投资变化趋势。

图1 2014—2023年全球金矿勘查投资趋势

从地区看，拉丁美洲和加拿大、澳大利亚是全球金矿勘查投资的主要地区和国家，三者勘查投资合计占全球金矿勘查投资总额的51.62%～64.13%；其中，2014—2020年，拉丁美洲是全球金矿勘查投资最多的地区，全球占比为19.68%～26.71%；2021—2023年，加拿大是全球金矿勘查投资最多的地区，全球占比为23.30%～25.52%；2014—2023年，澳大利亚金矿勘查投资全球占比为11.12%～19.90%，总体呈增长趋势。非洲金矿勘查投资全球占比呈减少趋势，由2014年的15.48%降至2023年的11.46%，2022年是其近十年金矿勘查投资最多的年度，为7.80亿美元。

从勘查阶段看，除2014年外，2015—2023年矿山勘查投资最多，占比在39.84%～45.81%之间；2014—2023年草根勘查、勘查与可行性研究等阶段的矿山勘查投资全球占比分别为21.61%～26.45%和30.68%～37.78%。总体上看，近十年以矿山勘查投资为主。

从勘查投资主体看，大型矿业公司和金矿资源大国是勘查投资的“金主”。从勘查投资矿业公司类型看，2014—2023年大型矿业公司投资额为18.01亿～29.99亿美元，占比为43.32%～54.31%；其次为初级矿业公司，投资额为11.60亿～24.68亿美元，占比为25.42%～45.00%；再次为中级矿业公司，投资额为5.58亿～10.86亿美元，占比为10.51%～16.95%；而国营矿业公司、其他类型矿业公司投资相对较少。2022年，初级矿业公司勘查投资最多，近十年首次超过大型矿业公司，占比为45.00%，而大型矿业公司占比为43.32%。从国家看，2014—2023年，加拿大、澳大利亚、美国、墨西哥、俄罗斯、智利、秘鲁、中国等国家金矿勘查投资年度全球占比合计为60.74%～71.49%，其中前三个国家勘查投资最多。

2.2 近十年勘查新发现大型金矿床主要分布在非洲

根据不完全统计，2014年以来，全球勘查新发现大型金矿床18个，新增金总量（储量+资源量+发现以来产量，下同）2842.5t；从大洲看，勘查新发现大型金矿床主要分布在非洲，数量为7个，占全球的38.89%；其次为北美洲，数量为3个；亚洲、大洋洲、欧洲、南美洲各发现2个。从国家看，新发现的金矿床主要分布在澳大利亚、加拿大、科特迪瓦、俄罗斯、蒙古国、厄瓜多尔、芬兰、几内亚、加纳、美国、南非、土耳其、智利等国家，其中，科特迪瓦发现3个大型金矿床，其余国家新发现大型金矿床数量均少于3个（表4）。南非白河（White Rivers）金矿是近十年来全球勘查新发现的规模最大的金矿床，金总量356.10t；其次为加拿大的塔图加（Tatogga）金矿，金总量276.71t（表4）。

表4 2014—2023年全球勘查新发现大型金矿床

2.3 勘查热点国家集中于北美洲和南美洲

从勘查投资看，2023年，金矿勘查的热点国家主要有加拿大、澳大利亚、美国、墨西哥、中国、阿根廷、巴西、俄罗斯、秘鲁、智利、厄瓜多尔等，勘查投资均在1亿美元以上，其中，加拿大、澳大利亚、美国的勘查投资在8亿美元以上。加拿大是勘查投资最多的国家，为13.78亿美元，全球占比为23.30%；其次为澳大利亚、美国，勘查投资分别为10.58亿美元和8.37亿美元，全球占比分别为17.88%和14.15%。在上述11个国家中，有3个来自北美洲、5个来自南美洲。

从钻孔数量看，全球金矿勘查钻孔数量呈增长趋势，由2014年的17119个增加至2023年的34010个，而且是勘查钻孔数量最多的矿种，但见矿率有所下降，已由2014年的20.74%降至2023年的17.80%。钻孔数量相对较多的国家有澳大利亚、加拿大、美国、墨西哥、科特迪瓦、智利、马里、阿根廷等，其中，澳大利亚是全球金矿勘查钻孔数量最多的国家，全球占比超过三分之一，是全球金矿勘查钻探投资的热点国家。

2.4 全球金矿勘查净增量主要来自11个国家

2014年以来，全球金矿勘查增储取得显著进展，金净增量（储量+资源量）约2.27万t，净增量主要来自两部分：一部分来自勘查新发现金矿净增量，另一部分来源于已知矿山生产探矿的净增量，增量相对较多的国家有加拿大、澳大利亚、中国、俄罗斯、厄瓜多尔、印度尼西亚、美国、智利、蒙古国、马里、科特迪瓦等，其中，加拿大是近十年金矿勘查净增量最多的国家，达6632.12t，占全球净增量的36.21%；其次为澳大利亚、中国、俄罗斯、厄瓜多尔、印度尼西亚、美国、智利等，净增量均超过1000t；其余国家净增量均小于800t（表5）。

表5 2014—2023年全球主要国家金净增量（储量+资源量）